地缘冲突引发能源安全焦虑 新能源板块获市场追捧5.0

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　　证券时报记者 毛军

　　本周，A股整体小幅震荡，上证指数围绕4100点波动，最终周K线收出小十字阴线；北证50、科创综指等周线也均收出十字阴线；深证成指相对强势，周线微幅上涨坚守14000点；创业板指、沪深300周线小幅上扬，本周成交量略微萎缩至12万亿元。

　　杠杆资金本周融资净买入逾182亿元，其中电力设备行业获得逾70亿元净流入，计算机获得逾44亿元净流入，基础化工获得逾36亿元净流入，电子、公用事业均获得超20亿元净流入，机械设备、建筑装饰、石油石化也获得超10亿元净流入。有色金属遭融资净卖出逾34亿元，国防军工、通信等行业也净卖出超亿元。

　　另据Wind数据统计，电力设备连续5日获得主力资金净流入，全周合计净流入507亿元净流入，建筑装饰获得逾334亿元净流入，基础化工、公用事业、电子三大行业也均获得超200亿元净流入，通信获得逾122亿元净流入。国防军工则遭主力资金净流出逾135亿元，非银金融净流出42亿元，传媒净流出逾35亿元。

　　市场热点方面，新能源产业全周保持强势，风电设备方向领涨，板块指数连续8日上涨，本周涨幅达11.54%，连创近4年新高。天顺风能周线上连续7周上涨，今年以来大涨逾81%；大金重工涨势更猛，月K线上连续8个月上涨，年内涨幅逾55%，如从2025年底部计算涨幅超300%；金风科技、明阳智能等年内涨幅也均超50%。

　　消息面上，霍尔木兹海峡中断，令世界各国对能源安全的焦虑持续升温，自主可控的新能源受到青睐，各国开始加大加速本国新能源建设。英国宣布，自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。

　　大连重工日前在互动平台表示，基于当前市场形势及在手信息状况，预计2026年一季度和全年风电产品总体新增订单将延续增长态势。

　　光伏板块指数本周也创出历史新高，豫能控股年内涨幅高达逾196%，同期亿能电力、杭电股份等涨幅均超过100%。

　　上海有色网数据显示，随着光伏退税政策取消的窗口临近，厂商恢复生产热情，电池片库存持续下降，海外订单和下游贸易商订单是当前的主要需求来源。3月份，样本内中企全球电池片排产环比上升26%。

　　储能方面，板块指数本周同样创出历史新高。汉缆股份、世嘉科技、顺钠股份、中国西电等股价批量刷新历史纪录（复权）。

　　Discovery Alert指出，地缘危机正重塑能源投资发展逻辑，多元化需求压倒成本考量，政府与私营部门将加速兑现可再生能源承诺，可再生能源高占比急需电网与储能支撑。与基准场景相比，危机催生的资金与研发投入，或推动储能部署时间表提前5至10年。

　　东吴证券预计，2026年美国新能源储能装机需求约80GWh，同比增长51%。中东、澳大利亚、东南亚、南美2026年预计储能装机80GWh，同比增长约134%。因此全球大储2—3年维度连续高增可期、产业链高景气度持续。

　　展望后市，渤海证券指出，伴随3月末时点的到来和一季报业绩期的临近，市场的关注点或进一步向业绩端倾向。行业方面，政策部署超算集群建设、国内外云厂商资本开支有望延续景气以及Agent逐步普及推升算力需求等背景下，关注算力板块投资机会；政策部署算电协同叠加市场对储能需求的预期抬升下，关注电力设备领域投资机会。

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